黒田日銀総裁、ETFの将来の処分について

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2022年12月10日（土） 14：20～15：50　開催（開場　14：10）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

米国視察旅行を終えて・・・（今、確信したこと）

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3 岡本ビル3階

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おはようございます。

今年の12月はとても寒く感じます。
パソコンを打つ部屋でフローリングで足の裏が冷えます。
今までは段ボールを積み重ねて大丈夫でしたが、弱くなったもので
足形のヒーターを頼んじゃいました。

待ち遠しい・・・（きょうにも来るかな？）

◎黒田日銀総裁、ETFの将来の処分について

2022年12月7日（水）晴れ メジャーＳＱ前の『魔の水曜日』

・政府は自衛隊が民間用の港湾や空港を平時から利用しやすくなる仕組みを導入する。
　港湾法などに基づく施設利用の「基本方針」に自衛隊の使用に関する規定を盛り込む。
　2024年3月までの開始を目指す。

・半導体大手台湾積体電路製造（TSMC）6日、米西部アリゾナ州に最先端半導体の工場を新設すると発表。
　「3ナノメートル品」と呼ぶ製品を生産し、米国での総投資額を従来計画比3倍超の4000億ドル（約5兆5000億円）に拡大する。
　台湾有事などのリスクを念頭に、半導体を安定調達したい米国の要請に応え、生産拠点を分散する。

・政府は児童手当の拡充に向けた検討へ。
　有識者による全世代型社会保障構築会議が近く示す報告書案で、
　子育て世帯への支援充実の必要性を提起し、具体策としてk児童手当の拡充に挙げる。
　出産・育児への経済的な不安を和らげ、少子化対策につなげる。　

・中国の債務が膨らんでいる。
　国際決済銀行（BIS）によると、経済規模に比べた債務残高の比率が6月末に過去最高を更新。
　新型コロナウイルス対策の移動制限で景気が悪化し、地方政府がインフラ建設のため債券の発行を増やしている。
　一方、民間投資や家計は投資や住宅購入に及び腰。
　人口減少が始まり、成長余地が狭まっている。

・2022年の日経MJヒット番付
　横綱：東コスパ＆タイパ　西＃3年ぶり　費用対効果がより重視され、イベントやレジャーの復活示す「＃3年ぶり」選出。
　大関：東サッカーＷ杯日本代表　西ヤクルト本社「ヤクルト1000/Ｙ1000」
　関脇：東ポケットモンスター・スカーレット・バイオレット　西ジブリパーク
　前頭：東ワンピース　フィルムレッド　西トップガン　マーヴェリック

・政府は2024年秋にマイナンバーカード取得が実質的に必須になるのに合わせ、利便性向上の検討を始めた。
　申請や交付時の本人確認を緩和し、寝たきりの高齢者らが市役所などに出向かなくても済むようにする方向。
　
・国際エネルギー機関（IEA）6日公表報告書で、
　太陽光や風力など再生可能エネルギーが2025年に石炭を抜いて最大電源になるとの見通しを示した。
　ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー安全保障への危機感が強まり、各国は「国産エネルギー」の再生エネを急拡大する。
　侵攻で高騰した化石燃料と比べ、再生エネの発電コストが割高なことも追い風に。

・経済産業省は6日、2050年に温暖化ガス排出量をゼロにする目標に向けた送電線整備計画の素案示した。
　必要な投資額は概算6兆～7兆円規模になる見通し。
　太陽光や風力など再生可能エネルギーの導入に適した北海道や九州から
　電力需要の大きい首都圏などに地域をまたいで電気を送れるようにする。

・政府・与党は2023年に国内で法人税負担の最低税率を15％とする法整備を進める方針を固めた。
　企業の過度な節税に歯止めをかけるルールを日本でも整える。

・インターネット証券会社が収益の多角化を進める。
　SBI証券　<8697> ［終値2574.0円］楽天証券　<4755> ［終値655.0円］は投資信託や海外株の取り引きを主力事業に育てる。
　日本株の売買仲介は口座を増やしても手数料競争で採算が厳しい。
　株取引で成長してきたネット証券のビジネスモデルは転機を迎えた。

・滋賀銀行　<8366> ［終値2432円］と日立　<6501> ［終値7125円］
　二酸化炭素（CO2）排出量を正確に把握できるソフトを共同開発し、
　取り組みが遅れている中堅・中小企業の脱炭素経営を支援する新サービスを2023年1月に始める。

・日銀　<8301> ［終値25000円］黒田東彦総裁6日の衆院財務金融委員会で、日銀が金融緩和の一環として買い入れてきた
　上場投資信託（ETF）の将来の処分について「現時点で具体的なオプションを示すことは時期尚早だ」との認識を示す。
　日銀のETF買い入れを巡っては、株価に影響し「株式市場をゆがめている」といった懸念がくすぶっている。
　仮に処分を行う場合は
　「日銀の損失発生を極力回避し、市場などにかく乱的な影響を与えることを極力回避して処分の方針を定める」とした。

・米国株の上値が重くなってきた。
　市場関係者が警戒するのは企業業績の悪化。
　アナリストは主要500社ベースでみた2022年10‐12月期の1株利益（EPS）の予想を11月末時点で9月末比6％弱引き下げた。
　各四半期の最初の2カ月間における減少率としては20年4―6月期以来、約2年半ぶりの大きさとなった。
　主要証券会社の23年の株式見通しも利益成長の頭打ちを想定している。

・米証券の23年株価・業績見通し（5日時点　　S&P500株価指数　3998　予想1株利益　218ドル）
　ゴールドマン・サックス　S&P500株価指数予想　4000　予想1株利益　224ドル　リポート公開日（11/21）
　モルガン・スタンレー　S&P500株価指数予想　3900　予想1株利益　195ドル　リポート公開日（11/14）　
　シティ　　S&P500株価指数予想　3900　予想1株利益　215ドル　リポート公開日（10/2）　
　バークレイズ 　S&P500株価指数予想　3675　予想1株利益　210ドル　リポート公開日（11/16）
　UBS　　S&P500株価指数予想　3900　予想1株利益　198ドル　リポート公開日（11/7）

・米株式市場が経済統計に振り回される展開が続いている。
　5日発表された11月の米サプライマネージメント協会（ISM）非製造業景況感指数は市場予想に反して前月比で改善。
　市場では「良いニュースは悪いニュース」と受け止められ、株安につながった。
　S&P500種株価指数が1％以上上下した日は22年に入り58回あり、すでにリーマン・ショックのあった08年以来の多さに。
　物価や景気、金融政策、国際情勢など、市場を取り巻くマクロ環境の不透明さは晴れていない。
　ミクロ要因である企業業績の悪化とともに、市場関係者の悩みは尽きない。
　　　　
・米天然ガス先物が急落し、約1カ月ぶりの安値を付けた。
　米テキサス州の液化天然ガス（LNG）プラント「フリーポート」が稼働再開を再び延期することが明らかになり、
　輸出が滞り米国内の需給が緩和するとの思惑が広がった。
　米国で今後気温の低下が和らぐとの予報も暖房用の消費量が鈍るとの見方につながり価格の下落に拍車をかける。

・半導体大手台湾積体電路製造（TSMC）が米国への投資に一段と踏み込んだ。
　「3ナノ」品と呼ばれる、現段階で世界最先端となる半導体の米国生産に初めて乗り出す。
　米国にとっては、自国での調達力が高まり、対中国戦略上も大きな一歩になる。

・中国のテンセント（騰訊控股）などネットゲーム各社は6日、傘下ゲームのサービスを終日停止した。
　11/30に死去した江沢民元国家主席に対する哀悼の意味があるとみられる。

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・ロシアが侵略を続けるウクライナの前線から数百キロ離れた
　ロシア西部リャザニ州のジャギレボ空軍基地と南西部サラトフ州のエンゲリス空軍基地で5日朝、
　爆撃が起き、燃料タンク車など炎上。
　ロシア国防省は爆発について「旧ソ連製の無人航空併記」によるウクライナ軍の攻撃と指摘。

・南部ジョージア州の上院決戦投票、民主党が予想以上に善戦した中間選挙の最終決戦であり、
　現場ではトランプ前大統領の存在感の後退が浮き彫りに。
　トランプ氏存在薄め、勝利めざす共和党。

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2023年

1/7（土）【コロ朝セミナー】2023年1月新年特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）　
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2/25（土）岡本昌巳氏　高野恭壽氏 大阪・新春陣　2023 （大阪）

※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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立会外分売

東京一番フーズ　<3067> ［終値576円］12/13-16　44万8000株

ミヨシ油脂　<4044> ［終値3445円］12/7　951円　18万5600株

公募・売り出し価格

アップコン　<5075> ［終値975円］10万株に変更

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、大幅下落。
米連邦準備理事会（FRB）の利上げやリセッション（景気後退）を巡る懸念に圧迫され、
S&P500種株価指数4営業日、ナスダック総合株価指数は3営業日続落。

欧州連合（EU）規制当局が、メタ・プラットフォームズ傘下のフェイスブックおよびインスタグラムは
ターゲティング広告においてユーザーに合意を求めるべきではないと判断したことを受け、メタが6.8％安と大きく下落。

景気悪化により不良債権増加や融資の伸び鈍化が懸念される銀行株も売られた。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)は4日続落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場はやや不安定な値動きとなる中を、3日ぶりに小幅反発

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は世界的な需要減退への懸念を背景に、3日続落

アップル（-2.54%）グーグル（-2.56%）メタ（旧フェイスブック）（-6.79%）アリババ（+1.03%）エヌビディア（-3.75%）
ネットフリックス（-2.25%）アマゾン・ドット・コム（-3.03%）バイオジェン（–0.44%）バークシャー（-0.90%）
マイクロソフト （-20030%）ズーム（-1.96%）テスラ（-1.44%）ラッセル2000（-1.50%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.36%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約110.1億株、過去20日間平均と一致。

欧州株式市場の主要3指数はそろって下落。

6日の東京株式市場で日経平均（+0.24％）は2日続伸。
東証株価指数（TOPIX）（+0.12％）も3日ぶり反発。

東証マザーズ（-1.63％）は3日続落、東証スタンダード市場指数（-0.10％）は3日続落、
東証グロース市場指数（-1.61％）は3日続落で終了。

東証プライム出来高は10億1622万株、売買代金は2兆5865億円。
東証プライム騰落数は値上がり723(39％)銘柄、値下がり1,044(56％)銘柄、変わらず69(3％)銘柄に。

東証スタンダード出来高は2億7223万株、売買代金は738億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり483(34％)銘柄、値下がり722(52％)銘柄、変わらず162(11％)銘柄に。

東証グロース出来高は1億2024万株、売買代金は1589億円。
東証グロース騰落数は値上がり141(28％)銘柄、値下がり328(65％)銘柄、変わらず29(5％)銘柄に。

東証プライム業種別ランキングでは21業種上昇、12業種下落に。
値上がり上位は、保険業、鉄鋼、その他製品、銀行業、卸売業、電気・ガス業、建設業、不動産業、・・・
値下がり上位は、鉱業、精密機器、サービス業、石油石炭製品、陸運業、証券商品先物、金属製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、テモナ　<3985> ［現在372円　+80円］ファーマフーズ　<2929> ［現在1470円　+176円］
ダイコク電機　<6430> ［現在1727円　+175円］野村総研　<4307> ［現在3275円　+170円］

値下がり上位は、Klab　<3656> ［現在438円　-71円］宮越HD　<6620> ［現在797円　-80円］
ネクステージ　<3186> ［現在2751円　-243円］MSOL　<7033> ［現在3370円　-285円］

日経平均株価は続伸。
朝方は、米金融引き締めの長期化が警戒され、５日の米国株式が下落した流れを受け、売りが先行。
寄り付き直後に2万7698円（前日比122円安）まで下落。
売り一巡後は先物買いを交えて上げに転じ、前場は高値引け。
後場に2万7934円（同113円高）まで値を上げた。

円高一服や、中国・上海総合指数が朝安後に一時プラス圏に切り返し、支えとして意識された。
引けにかけてやや上値が重くなった。

マザーズ指数は、3日続落。
値がさのグロース株に売り物が出ている。

昨日の株式市場の体感温度はマイナス20度ぐらい、600円安みたいに感じました。

本日は荒れる可能性が高いSQ前の『魔の水曜日』です。
大きく下がった時は、とりあえず余裕を持って買い姿勢で臨みます。

値がさのグロース銘柄の下落がきついですが、急反転もこの中から出てくるかと思います。
うまくこのリバウンドは取りたいところですね。

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