韓国サムスン電子、日本に半導体開発拠点新設

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年5月20日（土） 14：20～16：50開催（開場14：10）　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

『2023年　年央あたりまでは・・・、後半は』を収録

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

会場　東京都中央区日本橋茅場町1-11-3 岡本ビル3階

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=88641c089179bc7
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おはようございます。

阪神・佐藤輝明内野手（24）が自己最多７打点を挙げる活躍で、
ＤｅＮＡとの首位攻防戦３連勝に導き、チームを4/19以来、25日ぶりの単独首位に。
リーグ２０勝一番乗り。
初回に２試合ぶりの６号３ラン、４回には２年ぶりのグランドスラム（満塁ホームラン）で、
昨年５月以来の１試合２発。
２２打点でリーグトップタイに立った。

「母の日」に大暴れ。

◎韓国サムスン電子、日本に半導体開発拠点新設

2023年5月15日（月）　小雨　新聞休刊日 水星の逆行　4/21～5/15

・タイで5/14実施された下院総選挙は、同日に即日開票され、民主化を訴える野党2党の議席が過半数を占める公算に。
　2014年に軍事クーデターが起きたタイでは19年の民政移管後も国軍の影響下にある親軍勢力が政権を握る。
　今後は連立交渉によって民主的な政権が誕生するかが焦点となる。
　開票率97%時点の選挙管理委員会の集計によると、民主派野党「前進党」がわずかにリードし、
　タクシン元首相派の野党「タイ貢献党」が続く。
　小選挙区（400議席、残りの100議席は比例代表）だけで2野党は220議席を超えたもよう。
　野党が首相を選出するには下院票だけで376議席が必要になる。
　親軍派は126議席あれば現政権の維持が可能で、他の連立与党の議席を加えれば最低ラインは超える。

・トルコで5/14、大統領選と議会選（一院制、定数600）の投票が締め切られ、開票が始まった。
　エルドアン大統領（69）への信任投票の位置づけで、事前の世論調査では接戦となっている。
　日本時間の15日午前中にも大勢が判明するとみられる。

・米国経済がリセッション（景気後退）の瀬戸際にある中、
　ウォール街はすでに、過去７年間で最も長期化する恐れのある企業収益の悪化に直面している。
　1-3月（第1四半期）決算シーズンも終盤を迎える中、 S&P500種株価指数構成企業の利益は平均で前年同期比3.7％減少。
　ブルームバーグ・インテリジェンス（BI）がまとめたデータによると、78％の企業が市場予想を上回ったものの、
　決算発表前にアナリストが予想を下方修正していたことを踏まえると、実際はそれほど良好な決算ではないと。
　さらに重要な点は、２四半期連続で米企業の業績が悪化したこと。
　金利上昇と消費者需要減退による影響は7-9月まで続くとアナリストはみており、
　その頃には業績が回復するとの従来予想は覆されつつある。

・5/14の夕方から伊豆諸島の八丈島近海で地震が相次ぎ、午後5時過ぎには東京都の神津島村で震度3の揺れを観測。
　気象庁は、今後の地震活動に注意してほしいと呼びかける。

・韓国サムスン電子が日本に半導体開発拠点を新設する。
　300億円超を投じ、横浜市内に先端半導体デバイスの試作ラインを整備する。
　日本政府の補助金も活用する方向で調整しており、日本の素材や製造装置メーカーとの共同研究を進める。
　韓国トップ企業の拠点進出で日韓半導体産業の連携強化に一段と弾みがつく。
　日本政府も半導体産業の復興に向けた戦略をとる。
　補助金の予算を確保し、外資半導体メーカーを活発に誘致。先端半導体の量産を目指す「ラピダス」の設立も主導した。
　今後は米国や韓国、台湾などとの連携強化が成長のカギとなる。

・チャートは語る　転職増加　賃金の天井突く 3人に1人が1割以上増　流動化、海外と差
　転職が賃上げのけん引役になりつつある。
　中途採用の平均年収は2023年に約3%上がり、平均賃金上昇率の1.2%を上回った。
　国内の転職は給与が下がる「キャリアダウン型」が多かったが、
　22年は1割以上増えた人が過去最高の33%となり10年ほどで10ポイント高まった。
　賃上げを通じた経済の好循環を生み出すためにも人材の流動性を高めることが欠かせない。
　今後は日本も働き手の専門性を高めて雇用を流動化し、持続的な賃金上昇につなげる仕組み作りが必要。
　人材としての市場価値を高められるようにするキャリア自律支援やリスキリング（学び直し）への国の支援も重要になる。

・主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議は5/13、
　国際的な金融システム安定へ「適切な行動をとる用意がある」とした共同声明を採択して閉幕。
　3月の米銀破綻を契機とした金融不安は今もくすぶる。具体的な金融規制の見直しには踏み込まなかったが、
　規制のあり方は主要国の共通の課題となりそうだ。
　今後は金融安定理事会（FSB）といった場で規制・監督のあり方が検討される見通し。

・日立　<6501> ［終値7840円］文章などを自動でつくる生成AI（人工知能）を独自開発する。
　2023年度に自社の新規事業のアイデアの立案や、顧客を交えた会議で活用する。
　普及が進む米企業の生成AIに依存すると、競合企業との事業の差異化が難しくなる恐れがある。
　競争力の維持へ今後、独自の生成AIを活用する動きが広がりそうだ。
　開発する生成AIは会議での議論を受け、複数のデジタル技術を組み合わせて解決策を作り出す。
　日立が持つ環境や発電、鉄道など幅広い事業の特徴を深く学習させるため、
　提案力が高まり、サービスの質向上につながるとみる。

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・日本の安全保障やエネルギー専門の大学教授ら学術関係者、シンクタンク研究員、報道関係者などが標的となった
　サイバー攻撃が相次ぎ、攻撃を仕掛ける２つのサイバー攻撃グループが確認されたことが、
　情報セキュリティー会社トレンドマイクロ　<4704> ［終値6390円］の調査で5/13、分かった。
　２グループは、セキュリティーが脆弱で攻撃の把握が難しい個人を標的としているのが特徴、
　長期間にわたる情報窃取の危険性が指摘されている。
　先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）でもサイバー攻撃が懸念され、政府は警戒を強めている。

・NTT　<9432> ［終値4108円］自動で文章や画像を作成できる生成AIの基盤となる「大規模言語モデル」について、
　今年度中に独自開発して商品化を目指す方針。
　法人向けに省電力も特徴となる生成AIの独自商品発売へ。

・自宅を売却後、買主に賃料を払うことで居住し続けることができる「リースバック」と呼ばれるサービス巡り、高齢者の不動産売買トラブル増加。
　サービスを悪用し、不当に安い価格で買い取る手口など横行。
　クーリングオフの対象でないため、被害者側は自宅などを手放すか、高額の違約金支払って契約を解除するしかない。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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株式分割

綜合警備保障　<2331> ［終値3915円］6/30 　1株→5株

NTT　<9432> ［終値4108円］6/30 　1株→25株

株式併合

エコナックHD　<3521> ［終値111円］10/1　2株→1株

TOB（公開市場買い付け）

コンヴァノ　<6574> ［終値515円］買い手青木剛志氏　　買い付け価格　500円　期間　5/15～6/9

堺商事　<9967> ［終値3385円］買い手堺化学　買い付け価格　4700円　期間　5/15～7/12

SBI新生銀行　<8303> ［終値2585円］買い手SBI地銀HD　買い付け価格　2800円　期間　5/15～6/23　

丸八HD　<3504> ［終値809円］買い手8128　買い付け価格　814円　期間　5/15～6/9　

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、下落して取引を終えた。
５月の米消費者信頼感指数が６カ月ぶりの低水準に落ち込んだことを受け、
ここ最近強含んでいた大型株が売られた。
ただ引けにかけては下げ幅縮小して終了した。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は小幅ながら2日続落。
ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は小幅ながら3日続落。
ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場はエネルギー需要が鈍化するとの見方から3日続落。

アップル（-0.54%）グーグル（+0.87%）メタ（旧フェイスブック）（-0.84%）アリババ（-2.90%）エヌビディア（-0.83%）
ネットフリックス（-1.41%）アマゾン・ドット・コム（-1.71%）バイオジェン（-0.31%）バークシャー（-0.05%）
マイクロソフト （-0.37%）ズーム（-1.18%）テスラ（-2.38%）ラッセル2000（-0.22%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.36%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約93.3億株、過去20日間平均約106.5億株。

週間ベースでは、ダウは1.1%安、２週続落（累計2.3%下落）
ナスダック総合指数は0.4%高、３週続伸（同1.8%上昇）S&P500種指数は0.3%安、２週続落（同1.1%下落）で取引を終えた。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は1.2%安、2週ぶり反落となった。

欧州株式市場の主要3指数は上昇。
製薬株やエネルギー株が買われたのが相場を押し上げた。

週末12日の東京株式市場で日経平均（+0.90％）は2日続伸。
東証株価指数（TOPIX）（+0.64％）も3日ぶり反発。

東証マザーズ（-1.12％）は2日ぶり反落、東証スタンダード市場指数（-0.35％）は3日続落、
東証グロース市場指数（-1.13％）は2日ぶり反落で終了。

東証プライム出来高は16億6497万株、売買代金は3兆9587億円。
東証プライム騰落数は値上がり1,031(56％)、値下がり737(40％)、変わらず66(3％)に。

東証スタンダード出来高は3億0107万株、売買代金は1467億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり537(38％)、値下がり724(51％)、変わらず116(8％)に。

東証グロース出来高は1億2499万株、売買代金は1353億円。
東証グロース騰落数は値上がり147(27％)、値下がり348(66％)、変わらず29(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは20業種上昇、13業種下落に。
値上がり上位は、水産・農林業、精密機器、ゴム製品、輸送用機器、電気・ガス業、その他製品、・・・
値下がり上位は、石油石炭製品、パルプ・紙、鉱業、その他金融業、非鉄金属、証券商品先物、・・・

東証プライム値上がり上位は、アルテリア　<4423> ［現在1585円　+300円］高周波熱錬　<5976> ［現在883円　+150円］
ニーズウエル　<3992> ［現在1313円　+211円］電算システム　<4072> ［現在3115円　+442円］

値下がり上位は、JCRファーマ　<4552> ［現在1193円　-237円］DI　<4310> ［現在2355円　-407円］
マツオカ　<3611> ［現在1205円　-197円］新日本電工　<5563> ［現在299円　-46円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在868.5円　-1.7円］
みずほ　<8411> ［現在2009.5円　-7.0円］三井住友　<8316> ［現在5697円　0円］

日経平均株価は2日続伸。

朝方は、決算に絡んだ好業績銘柄を中心に買いが先行。
半導体関連株の上昇も支えとなり、日経平均は上げ幅を拡大し、
大引け近くには2万9426円06銭（前日比299円34銭高）まで上昇。
引けにかけて売っていた方の、買戻しも入ったようなところも。

5/9の年初来高値（終値2万9242円82銭）を更新し、
21年11/25（同2万9499円28銭）以来約1年半ぶりの高値水準。

マザーズ指数は、反落。
東京市場全般は堅調ながら、新興市場では売りの目立つ展開となった。
ある市場関係者は、指数（日経平均）だけが上滑りしているとも・・・

東京株式市場は想定外？の強さを見せているようなところ。
水星逆行（4/24～5/15）や八専（4/24～5/5）ゴールデンウィーク明け（セルインメイ）、の中、
日経平均株価は年初来高値、21年11/25（同2万9499円28銭）以来約1年半ぶりの高値水準。

日経レバレッジ　<1570> ［終値16970円］の売り方には「逆日歩」が５円ついているところ。

決算発表もピークで、決算ギャンブルも今回はいつも以上に痛い目に遭っているようなところ。
それでも悪くはない相場ともいえるでしょう。

週間ベースでは、日経平均株価は、0.8%高、5週続伸（累計6.8%上昇）、
東証株価指数（TOPIX）は1.0%高、5週続伸（同6.7%上昇）。
東証プライム市場指数は1.0%高、5週続伸（同6.7%上昇）。
東証マザーズ指数は0.5%高、４週ぶり反発、東証スタンダード市場指数は0.7%高、3週続伸（同1.7%上昇）。
東証グロース指数は0.5%高、４週ぶり反発、東証REIT指数は0.4%安、2週続落（同0.9%下落）で終了。

水星の逆行が終了します。
今回は4/21～5/15、日経平均株価は、4/20終値（2万8657円）安値（2万8241円　4/27）高値（2万9426円　5/12）と
大きな波乱がありませんでした。
八専（4/24～5/5）そして、ゴールデンウィーク（4/29～5/7）も重なり、いかにも売りを誘われやすかったところ。
売り方がつくった上昇となったのかもしれませんね・・・

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ただ、日経平均株価など指数が上がっているほど、中小型材料株はにぎわっておらず、
個人投資家にとっては、やりにくい相場とも・・・

今週も頑張っていきましょう！！

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11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

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