米中間選挙投票まで1週間

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2022年12月10日（土） 14：20～15：50　開催（開場　14：10）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

米国視察旅行を終えて・・・（今、確信したこと）

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3 岡本ビル3階

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）ですぐご覧いただけます。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=6633bde27ade4e
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おはようございます。

たいへん申し訳ございません。

11月3日（木）から6日（日）まで
三重（伊勢）におじいちゃんおばあちゃんを
孫の働きを見せに行ってきます。
なかなか実現できませんでしたが、ようやく・・・
伊勢神宮で「お祈り」してまいります。
その間、配信は出来ないかもしれません。

どうかよろしくお願いいたします。

◎米中間選挙投票まで1週間

2022年11月2日（水）晴れ 八専（はっせん　10/26～11/6）

・バイデン米政権は先端半導体の対中輸出規制について、日本など同盟国にも同様の規制の導入求める。
　関係国政府と協議して早期の合意めざす。
　米国では半導体の技術者が中国から引き揚げるなど対応迫られている。
　日本の半導体産業でも米中対立の影響がさらに強まる見通し。

・米商務省は10/7、スーパーコンピューターなどの先端技術巡り、中国との取引を幅広く制限する措置発表。
　輸出管理の法律に基づく規制を改めた。
　半導体そのものだけでなく、製造装置や設計ソフト、人材も対象に含めて許可制とした。
　商務省は企業の許可申請を原則拒否する方針で、規制対象の中国事業が事実上できなくなる。
　違反すれば行政処分のほか、企業や経営陣が啓二罰に問われる可能性もある。

・米国は回路線幅が微細の高性能半導体の関連部品などで、輸出規制を課すよう同盟国にも促す。
　半導体製造装置や生産・開発に関わる技術者の就業、取引も含め、幅広く足並みそろえるように求める可能性もある。

・日本の半導体企業は警戒を強めている。
　「中国で先端半導体の生産が停滞すれば、
　日本が強みとする付加価値の高い最新の製造装置へのニーズが弱まる」（大手半導体製造メーカー）と懸念する。

・KDDI　<9433> ［終値4389円］通信障害対策に今後3年間で500億円投資することが1日判明。
　人工知能（AI）技術活用した自動復旧システムの開発や、
　通信機器をソフトウエアに置き換える「仮想化」技術など導入する。
　７月の大規模障害を受け、ネットワークの運用体制を抜本的に見直す。

・トヨタ　<7203> ［終値2019.5円］1日、2022年4－9月期連結決算、純利益前年同期比23％減、1兆1710億円。
　同期間では2年ぶりの減益。鋼材などの原材料の高騰が重荷となり、為替相場の円安効果では補えず。
　23年3月期純利益は前期比17％減、2兆3600億円と従来予想を据え置いた。

・ニッポンの統治「官邸1強」の後（3）「国を動かす」実感どこに　「秘書官政治」が官僚二分
　政策決定を「官邸1強」で進めた結果、首相周辺で働く官僚の発言権が増して「秘書官政治」とも呼ばれるようになった。
　「官邸1強」の問題は政権中枢と距離があっても
　国のために働く志を持つ官僚の「やりがい」を維持する仕組みが乏しい点にある。
　活動時間は業務と認め、成果は人事考課に反映する。
　

・スタジオジブリ（東京都小金井市）が運営に参画するジブリパーク（愛知県長久手市）が1日、開園。
　チケットは日時指定の予約制で、すでに12月まで完売。
　派手なアトラクションやショー、絶叫マシンの導入予定はない。
　客数を追わないテーマパークの新戦略が試される。

・ロシアが黒海の穀物輸送回廊への参加を一方的に停止したことで、ウクライナ産穀物の輸送が滞る懸念も。
　国連などロシアに復帰求めているが、ロッシ阿川は反発しており、航行予定の200隻超の扱いが不透明に。

・新型コロナウイルス下で激減したインバウンド（訪日外国人）消費が回復。
　入国制限緩和され訪日客が増加し、百貨店大手4社が1日発表した10月の免税売上高は軒並み前年実績を上回った。

・2022年米中間選挙　11/8投開票の米中間選挙が1週間後に迫った。
　連邦下院選は野党・共和党が多数派を奪還する勢いを保つ。
　上院選は拮抗、南部ジョージア州や東部ペンシルベニア州など7州で競る。
　
・塩野義製薬　<4507> ［終値6690円］開発した新型コロナウイルス治療薬「ゾコーバ」について、
　厚生労働省は11月下旬にも緊急承認の可否を専門家らの審議会で再審議する方向で調整に入った。
　7月に承認見送り「継続審議」とした後、追加の臨床試験（治験）のデータ提出を受けていた。
　新たな国産薬が実用化すれば、ウィズコロナに向けた前進となる。

・政府は1日、全国の過程や企業に対し12/1から2023年3/31まで無理のない範囲で節電の協力を呼び掛けると決めた。
　電力供給の余力を示す「予備率」は最低限の水準を確保したが、
　想定以上に需要が増えるリスクや、海外からの液化天然ガス（LNG）の供給が滞る懸念に備える。
　冬の節電要請は15年度以来7年ぶり。

・経済産業省はロシアの資源開発事業「サハリン1」の運営担う新会社に参画する方針を固め、日本国内の企業と調整に入った。
　ロシアでの権益維持は原油の安定的な確保に欠かせないとの判断が背景にある。

・英イングランド銀行（中央銀行）1日保有国債の売却始めた。
　物価上昇率を抑え込むため、満期到来による償還を持つだけでなく積極的な処分も組み合わせて市場からの資金吸収を急ぐ。

・アジアの通貨が下落し、政府や企業のドル建て債務の負担が重くなるとの懸念が出ている。
　債務不履行（デフォルト）の懸念度合いを示すクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の保証料率は軒並み上昇。
　投資家の為替差損への警戒もあり、主要なアジア株式も指数も全世界に比べ下げが鮮明。

・米国株式市場が急反発。
　10月のダウ工業株30種平均は月間として約46年ぶりの上昇率。
　米連邦準備理事会（FRB）が12月に利上げペースを鈍化させるとの思え枠が浮上、
　経済の減速に歯止めがかかるとの見方から景気敏感株を中心に買いが入った。
　10月のダウ平均は14％上昇し、1976年1月以来46年9カ月ぶりの上昇を記録した。
　S&P500種株価指数も8％高、ナスダック総合株価指数も4％上昇。
　短期的に急反発しただけに、米連邦準備理事会（FRB）パウエル議長が
　大幅な利上げ姿勢の継続を強調した場合は失望売りが出る可能性もある。

・主要商品の金と銅の値動きから算出する「銅金レシオ」が低下。
　景気動向を敏感に反映する銅価格を敏感に反映する銅価格が下がる一方、金の下げは小幅。
　安全資産とされる金は景気の低迷時に買われやすい。
　米国の急速な利上げを背景に、景気の落ち込みを示唆しているとの見方が広がる。

・インド自動車大手のマルチ・スズキ発表、
　2022年7―9月期の連結決算は、純利益が前年同期比4.3倍の211億ルピー（約377億円）。
　足元の供給改善で大幅な業績回復につながった。

・中国政府は、地方政府による土地収入の「水増し」を規制する。
　「融資平台」と呼ぶ傘下の投資会社に国有地の使用権を買わせることを禁じた。
　融資平台が土地購入のために借金を増やすと、地方政府の「隠れ負債」が膨張すると警戒するため。　

・ロシアが新興したウクライナ南部ヘルソン州の水力発電のダムを巡り、緊張さらに高まっている。
　ロシア側は10/31、ウクライナによるダムは回計画があると重ねて主張。
　ウクライナ側はロシアが爆破してウクライナの仕業に見せかけようとしていると非難。
　ダムが破壊されれば近くのザポロジエ原発での災害につながりかねず、欧州各国は懸念を強めている。

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）1日理事会で、政策金利を0.25％引き上げて2.85％にすると決定。
　5月から利上げは7会合連続。上げ幅は9月までの4会合で各0.5％だったが、前回10月に0.25％に縮小していた。

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・米中間選挙2022　投票まで1週間　
　バイデン民主党、上下院で苦戦　物価高、エネルギー企業にガソリン価格高騰の責任追及。

・米ツイッター買収した米起業家イーロン・マスク氏　最高経営責任者（CEO）に就任。
　他の全取締役は事実上解任、マスク氏が唯一の取締役に。
　人員削減や投稿内容の監視など「マスク流」改革を加速させるとみられる。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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自己株式消却

小林製薬　<4967> ［終値7900円］400万株　11/15　

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、続落して終了。
この日公表された雇用関連指標で労働市場の堅調な推移が示され、
米連邦準備理事会（FRB）が利上げ幅を縮小する根拠があるとの期待が薄らいだ。

米労働省が1日発表した9月の雇用動態調査（JOLTS）は、求人件数が43万7000件増の1070万件となり、市場予想を上回った。

米上場の中国企業株は買われ、
京東集団（JDドットコム）が3.08％、アリババ・グループ・ホールディングが3.59％、それぞれ上昇。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)は2日ぶり反発。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は安値拾いの買いなどが入り、4日ぶりに反発。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は安値拾いの買いや持ち高調整目的の買いが入り、3日ぶりに反発。

アップル（-1.75%）グーグル（-4.39%）メタ（旧フェイスブック）（+2.19%）アリババ（+3.59%）エヌビディア（+0.34%）
ネットフリックス（-1.76%）アマゾン・ドット・コム（-5.52%）バイオジェン（-1.20%）バークシャー（-0.33%）
マイクロソフト （-1.71%）ズーム（-0.66%）テスラ（+0.12%）ラッセル2000（+0.25%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.60%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約111.1億株、過去20日間平均約114.5億株。

欧州株式市場の主要3指数は上昇。
コモディティー（商品）株が買われたのが相場を押し上げた。

1日の東京株式市場で日経平均（+0.33％）は2日続伸。
東証株価指数（TOPIX）（+0.47％）も2日続伸。

東証マザーズ（-0.01％）は4日続落、東証スタンダード市場指数（+0.04％）は2日続伸、
東証グロース市場指数（-0.01％）は4日続落で終了。

東証プライム出来高は12億3255万株、売買代金は3兆1220億円。
東証プライム騰落数は値上がり849(46％)銘柄、値下がり911(49％)銘柄、変わらず77(4％)銘柄に。

東証スタンダード出来高は2億1902万株、売買代金は757億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり582(41％)銘柄、値下がり579(41％)銘柄、変わらず187(13％)銘柄に。

東証グロース出来高は8707万株、売買代金は1626億円。
東証グロース騰落数は値上がり213(43％)銘柄、値下がり213(43％)銘柄、変わらず30(6％)銘柄に。

東証プライム業種別ランキングでは21業種上昇、12業種下落に。
値上がり上位は、卸売業、鉄鋼、食料品、空運業、鉱業、機械、非鉄金属、石油石炭製品、サービス業・・・
値下がり上位は、金属製品、電気・ガス業、輸送用機器、建設業、精密機器、その他金融業、不動産業、・・・

東証プライム値上がり上位は、JCVケンウッド　<6632> ［現在296円　+80円］日本冶金工　<5480> ［現在3335円　+503円］
ビジ太田昭和　<9658> ［現在1759円　+257円］メルカリ　<4385> ［現在2895円　+420円］

値下がり上位は、メンバーズ　<2130> ［現在2254円　-479円］LIXIL　<5938> ［現在2007円　-244円］
トランス・コスモス　<9715> ［現在3080円　-345円］LITARICO　<7366> ［現在2857円　-293円］

日経平均株価は続伸。
朝方は、好業績株を中心に買いが先行し、強含んで始まった。
一時下げに転じる場面もあったが、その後は次第に持ち直した。
時間外取引の米株価指数先物が高く、香港ハンセン指数の上昇も支えとなり、
徐々に上げ幅を広げ、後場2万7682円（前日比95円高）まで上昇。

時間外の米株先物やアジア株の上昇が相場をサポート、米連邦公開市場員会（FOMC）を控える中、楽観して戻している部分も。
引けにかけて高値圏で推移した。

マザーズ指数は、4日続落。
直近新規株式公開（IPO）が人気（マザーズ指数に反映されていない・・・）

本日は文化の日（祝日）前で、明日朝3時には米連邦公開市場員会（FOMC）での利上げ発表も控え、
主力銘柄は動きづらいところも、為替にあまり関係のない中小型材料株物色があるところも・・・

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『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2022年11月12日（土）14：20～16:50開催（開場14：10）

2022年最終盤　舞い上がる注目銘柄

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2022年11月26日（土）14：20～15：50　開催（開場　14：10）

高野恭壽氏が、友情講演（久しぶりの首都圏セミナー）

大局観と王道銘柄　2023年展望

岡本昌巳氏　新しい企画　お楽しみに。

みなさん友だち銘柄を解説

会場　〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町12-7 兜町第3ビル　3階大会議室

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