NY市場大幅続落　為替１４６円台

2024年8月3日（土）　晴れ 水星逆行（8月5日～ 8月29日）福の神セミナー

ＮＹ株式 　
ダウ：39,737.26　-610.71　(-1.51%)(2日続落)(サイコロ6勝6敗)
ナスダック：16,776.16　-417.98　(-2.43%)(2日続落)(サイコロ4勝8敗)
S&P総合500種：5,346.56　-100.12　(-1.84%)(2日続落)(サイコロ4勝8敗)

騰落レシオ（25日）（8/1)　6：00現在未更新
ダウ　119.35（前日 121.96　直近高値　186.54　12/4　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　109.08 (同　113.23　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　120.33（同 120.40　直近高値　165.51　12/4　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：35020円（大証先物比 -900円）35920円（8/2）
ＣＭＥ225円建て：34950円（大証先物比 -970円）

大証先物（8/3　6:00現在）34800円（日中比 -1120円）

日経平均（ドル建て）240.84 -13.64 (8/2　2日続落）
年初来高値　24年　270.36（3/21）　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 8/2　17：00）3.7922　-0.1838　-4.62%
米2年国債）4.15%（8/1）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝146.519円　ユーロ/円：1ユーロ＝159.857円
ビットコイン 9158.875　-5.43%

シカゴ先物市場　円・建玉　7/23　167週連続ショート（売り越し107108）
（前週比　-43964　3週連続売り越し幅減少）売り越し建玉最高水準（7/2　184223）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン）8,174.71　-108.65　(-1.31%)(2日続落)
DAX指数（フランクフルト） 17,661.22　-421.83　(-2.33%)(2日続落)
CAC40種平均（パリ)　7,251.80　-118.65　(-1.61%)　(2日続落)　
RTSI指数（ロシア）1065.57　-12.50（-1.16%）(4日ぶり反落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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VIX（恐怖指数）：23.39　+4.80　(+25.82%)(8/2）30以下　154日連続（2022年10/20～）
（30%以上は警戒領域　40%以上は（パニック状態）買い場になる可能性は高い）
VIX1D：26.67　+2.24　+9.17%（8/2）（1日後の株価変動率　24年5/21　6.73　23年11/28　6.74）
VXV（3ヶ月先の変動）：23.34　+4.20　+21.94%（VXV/VIX　1.00%）

スキュー指数　132.23　-4.46（8/1　2日ぶり反落）130超　149日連続（2023年11/2～）
（直近最大2/14　170.52　最大21年6/25　170.55　23年12/14　162.51　23年5/31　158.30
20年12/24　148.27　19年12/18　150.14　18年8/13　159.03）
100がフラットの状態　100より高ければコールオプション
（買う権利）よりプットオプション（売る権利）が買われてる状態
通常は100から150の範囲で推移。

Fear & Greed Index（恐怖と欲望指数 27（8/2）
0-25　Extreme Fear（リスクオフ）76-100　Extreme Greed（リ、スクオン）
26-50　Fear（中立からリスクオフ）51-75　Greed（中立からリスクオン）
(10以下は大底圏　85以上は総楽観で天井圏とも)　

SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）：4607.76 -251.83 -5.18%（8/2 大幅2日続落）
(最高値　5904.54　7/10）
（1/2　4023.04　5/31　5123.36　6/28　5472.26　7/31　5233.18
7/12　5775.19　7/19　5267.16　7/26　5103.13　8/2　4607.76　3週続落）

金先物：1トロイオンス＝2485.4　+4.5
東京金先物：11539円　-32.3円
銅価格：4.1280　+0.0455
WTI原油：74.15　-2.16
バルチック海運指数：1668.00　-40.00　-2.34％ (8/1　10日続落）
（直近高値　24年　2374.0　23年　3192.00　22年5/23　3369.00　21年10/7　5650.00　
直近安値　24年　1729.00　23年538.00　22年8/31　965.00 20年5/15　393.00）

日経平均株価 35,909.70 -2,216.63　-5.81％（2日続落　8/2）
SQ値：41531円26銭 (7/12)　　38535円35銭 (6/14)（6月メジャーSQ）
SQ値決定後の6日間　【●●●●●●】　0勝6敗
〇＝日経平均がSQ値を上回った日　●＝同下回った日
SQ当日から6日間で下回った日が多いほどその後1ヵ月は下げ基調と。

ＮＴレシオ：14.15　+0.05　(8/2　変わらず挟み3日続伸）
（2024年　最大14.66　2/16　　22年　最大14.55　8/15　最低13.88　3/15　
21年最大　15.66　2/25　最低　14.30　12/7　20年　最大15.21　12/30　最低　12.90　3/19）

日経平均 25日移動平均乖離：-9.9% （前営業日：-4.6%） （一般的に5％乖離がメド）
日経平均200日移動平均乖離：-2.6% （前営業日：+3.5%） （40％超危険、45%限界）
グロース250 25日移動平均乖離：-12.0%（前営業日：-5.3%）（マイナス15％超は反転アノマリー）

騰落レシオ（25日）
日経平均株価　82.14　-7.91　(8/2）
直近高値 124.51（2024年7/4）直近安値　79.21（24年1/5）最安値　40.12（20年3/16）

グロース市場　73.68　-7.91 (8/2）
直近高値 118.54（2023年2/2） 直近安値　69.03（23年12/26）最安値　49.27（マザーズ　20年3/16）
　（一般には120％以上過熱、70%以下底値圏 60%以下は買い場）

サイコロジカル（12日）：25.0% (0.0）3勝9敗（8/2）（一般には9勝以上過熱、3勝以下底値圏）

東証（7/31）
年初来高値更新銘柄数　12銘柄（2023年9/4 652銘柄 600超過熱圏）（プライム市場 3銘柄）
年初来安値更新銘柄数　1106銘柄（2024年8/2　1106銘柄 400超底値圏）（プライム市場　373銘柄）
4/1以降の年初来高値・安値は、1/4からになりますので、増える傾向があります。
（3/31までは前年からの高安です）

松井証券信用評価損益率（速報）
売り方　▲% (前日▲17.290%) （24年3/6　▲22.126%）
(21年2/17　▲22.537%)（20年 3/16 +6.443％ 20年 6/8　▲18.753%）
買い方　▲% (前日▲10.912%)（24年3/6　+0.531%）
(21年2/10　▲2.543%)（18年 1/23 +1.144% 20年 3/13　▲31.239%）

グロース銘柄ネットストック信用評価損益率（松井証券速報）
売り方 ▲% （前日　▲6.117%）（24年3/5　▲17.772%）
(22年1/25 +14.068% 21年1/14　▲18.7694%) (20年 3/13 +14.653% 20年 6/12 ▲30.992%)
買い方　▲%（前日 ▲25.237%）（24年3/6　▲8.74%）
(21年1/25　▲8.43%　22年2/24　▲40.739%) (18年 1/24 +0.46% 20年 3/19 ▲48.775%)
　
信用評価損率（7/25現在）マイナス 9.36%　-3.82（2週連続悪化）
（一般的にはマイナス15%以下は大底圏、マイナス3%以上が天井圏）

裁定買い残： 2兆3135億円 前週比 -3290億円 （2週連続減少)
売り残： 5564億円 前週比 + 14億円 (9週連続増加)（7/19）
(裁定買い残は5000億円台に入って来れば、日経平均がボトムをうつことも多いとも)

東証1部時価総額比 0.241％（0.5%が警戒ライン）時価総額　9587236億円（7/30現在）

大商い株価専有率：32.8%　

空売り比率：42.4　(8/2）前営業日　44.0　40超　11日連続（7/19～）
(22年10/28 54.7　23年10/30 54.3 21/10/28　54.2　22/6/29　53.0　22/1/27　52.9　
23/3/10　52.7　20/3/6 52.1 20/3/12 51.7 19/8/5　21/11/26 51.5)

空売り比率規制なし　10.9（8/2）
（2023年3/1　18.4　6/9　16.1　8/3 12.3 9/27 12.1 9/28 13.3
22年9/26　13.3　21年3/12　16.2　19年3/8 14.6)
（8%超が相場転換の目安　最近は10%超）

日経平均HV：31.7
日経平均VI：29.44　+7.62
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

ＣＤＳ指数：実勢価格　55.81　+3.60

ＲＥＩＴ指数：1711.25　-10.06 （3日ぶり反落　7/30）

日経平均採用銘柄　PER　14.90倍 1株利益　2410.05円 (8/1　2408.49円）（高値　2024/8/1 2410.05円）
(23年1/4　2247.69円　22年1/4　2078.14円　21年1/4　1084.51円　20年1/6　1639.92円　
19年1/4　1763.93円　18年1/4　1519.48円 17年1/4　1180.37円）

日経平均採用銘柄　PBR1.32倍　（8/2）

単純平均（東証プライム全銘柄）2697.67円　-163.82円
（23年末2827.17円　プライム初日4/4　2296.04円　東証1部最終日　2266.24円）
（21年末　2390.86円　20年末　2341.19円　19年末　2327.02円　18年末　2077.20円　17年末2946.13円）

東証名証二市場総合投資部門別売買動向(週間)過去5週（7月第4週）〇買い越し●売り越し
海外　　〇〇〇●●（2週連続売り越し）（▲5659億円）
個人　　●●●〇〇（2週連続買い越し）（＋5051億円）
信託銀行〇〇●●〇（3週ぶり買い越し）（＋257億円）（8/1発表）

投資部門別売買動向(二市場+先物　週間)過去5週（7月第4週）〇買い越し●売り越し
海外　　〇〇〇●●（2週連続売り越し）（▲1兆5759億円）
個人　　●●〇〇〇（3週連続買い越し）（＋7883億円）（8/1発表）

東証スタンダード部門主体別売買動向(週間)過去5週（7月第4週）〇買い越し●売り越し
海外　　〇●●●●（4週連続売り越し）（▲117億円）
個人　　●〇〇〇〇（4週連続買い越し）（＋132億円）（8/1発表）

東証グロース投資部門別売買動向(週間)過去1875週（7月第4週）〇買い越し●売り越し
海外　　●●〇●●（2週連続売り越し）（▲18億円）　
個人　　〇〇●〇〇（2週連続買い越し）（＋37億円）（8/1発表）

東証名証二市場総合投資部門別売買動向（月間）過去5ヶ月（6月まで）〇買い越し●売り越し
海外　〇●〇〇●（3ヶ月ぶり売り越し）（▲3455億円）
個人　●〇〇●〇（2ヶ月ぶり買い越し）（＋729億円）（7/4発表）

昭和99年 ニッポン反転 『解き放て』
私たちが考える反転の課題　野心をもとう　若者に投資をしよう　
国が過保護　年功序列で安泰の文化（2024日経新聞元旦の見出し)

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東証投資主体別売買動向（週間）過去５週

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